לפתוח תכנית חסכון - אם לא מומלץ לעשות תכנית חיסכון בבנק, היכן כדאי לעשות?

נראה לי שאם לא בסחר עצמי אז בבתי השקעות (פסגות, אלטשולר..) או בחברות ביטוח (מנורה, הכשרה, כלל, מיטב דש, הפניקס, מגדל..) אבל קודם כדאי לקבל ייעוץ השקעות שיתאים לאופי שלך.
*המידע אינו המלצה ואינו מחליף ייעוץ השקעות.

פני לרואה חשבון או מומחה השקעות... זה הכי מומלץ

כמובן שיש את חברות הביטוח.. אבל לאדם פשוט קשה להבין את ההבדל בין הפוליסות וכו'..

שואל השאלה:
אז על מי לסמוך? אין מישהו במשפחה שהוא רואה חשבון.. למי לפנות בקשר לזה, לאן להתקשר?.

בדרך כלל החברות שאת מתקשרת אליהן לפתיחת חשבון אצלהם נותנים לך ייעוץ בתכנון פיננסי וייעוץ השקעות ראשוני בחינם. (את יכולה לחפש בגוגל את שמות החברות והגופים הפיננסים השונים ולראות אילו מסלולי השקעה וחיסכון הם מציעים ושם תמצאי גם טלפונים לייעוץ עם סוכן מטעם החברה בחלק מהחברות, אני יודע שמגדל נותנים יועץ אישי שמלווה אותך בפוליסה ללא תוספת בדמי ניהול).
בקצרה יש מסלולים יותר סולידיים ויש מסלולים פחות סולידיים.